Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính DDInvest

Tóm tắt

DDInvest là một công ty cổ phần đầu tư tài chính được thành lập vào năm 2006. Cho đến cuối năm 2010, chiến lược kinh doanh của DDInvest là sử dụng cả vốn tự có, các khoản ủy thác đầu tư và vay từ các tổ chức tín dụng (TCTD) để đầu tư trên thị trường chứng khoán dựa vào các dự báo ngắn hạn về biến động giá cổ phiếu. Sau kết quả kinh doanh không mấy khả quan, các cổ đông chính của DDInvest (gồm một số công ty và nhà đầu tư cá nhân lớn) quyết định chuyển sang chiến lược đầu tư thụ động nhằm đa dạng hóa rủi ro. Đầu tư tài chính của công ty sẽ được dàn trải trên nhiều cổ phiếu niêm yết thay vì chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu để các rủi ro đặc thù của từng cổ phiếu sẽ triệt tiêu cho nhau khi sự xuống giá của cổ phiếu này có nhiều khả năng được bù đắp bởi sự lên giá của cổ phiếu kia.Theo chỉ đạo của giám đốc đầu tư, các chuyên gia phân tích tài chính của DDInvest được giao nhiệm vụ xây dựng một mô hình mẫu cho chiến lược đầu tư mới. Ở bước đầu tiên, họ xây dựng mô hình đơn giản trên Excel thể hiện một chiến lược đầu tư tối ưu vào ba cổ phiếu: Vinamilk, Kinh Đô và REE.